2023年分析师大会暨第五届新浪财经“金麒麟”最佳分析师颁奖盛典于本月24日在上海举行。现场数百名专家、学者、行业掌舵者、买方及卖方从业者齐聚上海，共同探讨未来机遇与挑战。大会当天，我们采访了本届“金麒麟”消费电子行业最佳分析师第四名，长江证券杨洋研究团队的谢尔曼。
从估值持仓及预期角度看，消费电子的复苏周期到了吗？明年投资者要关注哪些细分行业？
谢尔曼表示，对于2024年消费电子行情非常乐观。可以比照2019年到2020年5G换机，实际上2019年电子的行情主要集中在基站和PCP一些偏基础设施建设的方向，和今年AI在服务器和光模块资源偏B端投资的行情比较像。但2020年实际上是消费电子上一轮大周期非常好的投资机会。谢尔曼相信2024年AI在C端的场景落地会是一个重要的机会。 目前从终端品牌包括关键零部件厂商的推进来看，大家都非常努力去推动AI+方向，包括传统手机、PC以及一些较新的产品形态，包括AIPin、戒指、耳机等一系列创新。历史上每一次消费电子周期都是通过新品驱动需求，需求永远是行业永恒的主题。因此，比较乐观地看，明年可能会呈现多点爆发的状态。